داستان فیلم درباره جادوگری به نام "الفابا" که به دلیل پوست سبز غیرمعمولش با دیگران متفاوت است. از طرفی دیگر "گلیندا" یک زن جوان محبوب و جاه‌طلب می‌باشد که هنوز قدرت واقعی خود...

دیو و دلبر یک زن جادوگر که یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می کند و یک گل رز می دهد که تا بیست ویکمین سال تولدش شکوفه می دهد. حال او باید...

پس از تبدیل شدن الفابا به جادوگر شرور غرب، او حالا در جنگل ازیان به سر می‌برد. در حالی که گلیندا در قصر شهر امرالد از شهرت و محبوبیت خود لذت می‌برد. اما...