دیو و دلبر یک زن جادوگر که یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می کند و یک گل رز می دهد که تا بیست ویکمین سال تولدش شکوفه می دهد. حال او باید...

در دنیای گربه‌ها قبیله‌ای بزرگ به نام جلیکلز با نژاد‌های مختلف وجود دارد که در این قبیله هر ساله تصمیم‌گیری می‌کنند که کدام یک از آنها به لایه‌ی هویساید صعود می‌کند ، اما در این میان اتفاقات مختلفی رخ می‌دهد که…