"توبی تیلور" پس از یتیم شدن توسط اقوام دورش نگه داری می شده، پا به فرار می گذارد تا به سیرک بپیوندد...

در سال هزار و نهصد و دوازده میلادی یک مکانیک که خواننده هم می باشد به بریتانیای دوران شاه آرتور باز می گردد.