«جيمز باند» (مور) مأموريت پيدا مي کند تا با «مستر بيگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بيگ» قصد دارد اعتياد به هرويين را گسترش بدهد و نيمکره ي غربي کره ي زمين را تحت اختيار خود درآورد.

کاپیتان هری فلشمن (مالکوم مک داوول) تحت تأثیر اتو فون بیسمارک (الیور رید) خود را به عنوان یک شاهزاده قلابی معرفی می کند ...