نظامی نابینا، «سرهنگ دوم بازنشسته فرانک اسلید» (پاچینو) راه و رسم لذت بردن از زندگی را به یک دانش آموز دبیرستانی «چارلی سیمز» (اودانل) می آموزد.

یک سکس حیله گر پول مواد مخدر شوهرش را می دزدد و در یک شهر کوچک مخفی می شود، جایی که او با فریبکار عالی برای نقشه بعدی خود ملاقات می کند.