نظامی نابینا، «سرهنگ دوم بازنشسته فرانک اسلید» (پاچینو) راه و رسم لذت بردن از زندگی را به یک دانش آموز دبیرستانی «چارلی سیمز» (اودانل) می آموزد.

جان، یک فروشنده مواد مخدر، زمانی که تامین کننده اش تصمیم به ترک تجارت می گیرد، با مشکلاتی مواجه می شود. هنگامی که افراد مرتبط با مواد مخدر کشته می شوند و او مظنون می شود، زندگی او بیشتر به خطر می افتد.

یک مرد بزهکار بین وفاداری به پدر تبهکار خود و مادر بیمار و پیانیست خود گرفتار می شود و...