سال 1970 در آمریکا، کارآگاهی برای پایین کشیدن و دسترگیری امپراطوری مواد مخدر "فرانک لوکاس" تلاش می کند. "لوکاس" شخص مهمی در قاچاق هرویین است که مواد خود را از شرق دور وارد کشور می کند...

"گیب" یازده ساله وقتی در کلاس کاراته با دوست دوران مهدکودک خود "رزماری" یازده ساله برخورد می کند اولین عشقش را تجربه می کند.او که با احساس جدید خود و طلاق پدر و مادرش گیج شده است احساس خوشایند و ناشناخته ای را تجربه می کند و...