دهه 1930 نیویورک. خواننده مشهور "نیکی برایس" از همسر اول خود جدا می شود. در دوران رکود اقتصادی او به سختی می تواند کاری به عنوان بازیگر پیدا کند اما پس از آشنایی با "بیلی راس"، تازه واردی که متن آهنگ نوشته و کلوپی برای خود دارد همه چیز تغییر می کند...

پس از اینکه تبه کاران مردی را به نفع تجارت می‌کشد، برادرش که یک افسر پلیس است، برای یافتن قاتل تلاش می‌کند. در همین حال، برادر دیگر که گانگستر است، سعی می‌کند خودش به دنبال قاتل بگردد.