در این موزیکال مجلل، شریک رقص دان هیوز ستاره برادوی به صورت انفرادی می رود و دان اعلام می کند که می تواند از رقصنده بعدی که می بیند، یک مجری موفق بسازد. معلوم می‌شود که این هانا بی‌تجربه است که وقتی دان سعی می‌کند او را به شریک قدیمی‌اش تبدیل کند، موهایش را به هم می‌زند. اما وقتی متوجه می‌شود که عاشق هانا شده است، دان می‌داند که اگر می‌خواهد او به پتانسیل کامل خود برسد، باید به او اجازه دهد تا تبدیل به رقصنده خودش شود.

یکی از قربانیان قتلهای سریالی یک بازرس پلیس سانفرانسیسکو است. همکار او به همراه یک پلیس دیگر در این مورد تحقیق می کنند و...