ترس شاهزاده کیف را وادار می کند تا وارثی را برای تاج و تخت منصوب کند، اما چه کسی باید باشد؟ شاید یکی از بستگان، یک دوست مورد اعتماد یا شاید یکی از اعضای خانواده سلطنتی خارجی؟ برای یک بار، شاهزاده به سرعت عمل می کند و جانشینی را تعیین می کند - او زاباوا، خواهرزاده دوست داشتنی خود را انتخاب می کند. او اکنون با همسرش یلیسی در قسطنطنیه دور، جایی که باسیلئوس حیله گر امپراتور است، تحصیل می کند. شاهزاده کیف برای همراهی سالم شاهزاده خانم به خانه، از سه قهرمان می خواهد که با اسب نه چندان قابل اعتماد دربار سخنگوش، جولیوس، به سرزمینی دور سفر کنند، اما این سفر بدون خطر نیست زیرا امپراتور می خواهد شوهر زاباوا را بکشد. و او را مجبور به ازدواج با پسرش کند تا او بتواند کیف را به امپراتوری خود اضافه کند.