بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس در کیسه بابانوئل پنهان شده و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خود به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

موسیقیدانی به نام دیویی فین که به پول احتیاج دارد ، به جای یک معلم دبستانی به کلاس می رود و سعی دارد از دانش آموزانش یک گروه مورسیقی بسازد. اما…

یک جاسوس در سطح جهانی عاشق یک زن می شود و باید نحوه برقراری رابطه با یک فرد عادی را در حالی که اطرافیان او سعی می کنند هم رابطه و هم خیلی چیزهای دیگر را از بین ببرند، بیابد.