بدنبال رسوایی اخلاقی رئیس جمهور آمریکا، آقای «کنراد برین» ( رابرت دنیرو) ماموریت پیدا می کند تا این مسئله را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماست مالی کند و برای این کار به تهیه کننده فیلم های سینمایی «استنلی موتس» (داسین هافمن ) مراجعه می کند...

در یک شهر کوچک آمریکایی که هنوز اهالی شهر در زیر سایه ی حادثه ی وحشتناک معدن زغال سنگ به زندگی خود ادامه می دهند، ناپدید شدن یک پسربچه باعث می شود مردم کنار همدیگر جمع شوند و...