مامور بازنشته سی آی ای، «ناتان مویر» (رابرت ردفورد)، به یاد می آورد تمریناتی را که به «تام بی شاپ» (برد پیت) برای آزادی از اسارت چینی‌ها در زمان مخالفت وی با سیاست های سرویس امنیتی انجام داده است.

فیلم درباره حماسه‌ای از انجیل از کتابِ اعمال و رساله پال می‌باشد که شامل روی آوردن پادشاه تارسوس به مسیحیت است که امروز به عنوان پال شناخته می شود. پس از دریافت بشارت مسیح توسط پال، روبن یکی از یهودیان سودای قتل او را در سر دارد...