خلاصه داستان : داستان فیلم درباره ی یک کارمند آرام است که زندگی اش به نوعی از خلال نگاتیوهایی که برای مجله ی تایم ظاهر و چاپ می کند، می گذرد. زمانی که یک عکس ستایش شده – عکسی که برای چاپ شدن روی جلد آخرین نسخه ی مجله انتخاب شده است- گم می شود، والتر مجبور می شود وارد ماجراهای دنیای واقعی بشود تا گیرنده ی عکس را پیدا کند…

وقتی که آپولو به دهکده حیوانات کوچک می‎رسد، خیلی زود زندگی ساکنین قلمروی پادشاهی را در شب سالگرد سال نو ملکه مختل می‎کند. که در نتیجه باعث ایجاد توطئه‎ای توسط هیوگت می‎شود و…