لس آنجلس، 1949. یک گروه مخفی از افسران پلیس که توسط دو گروهبان رهبری می شوند، تصمیم دارند سردسته‌ی تبهکاران، "میکی کوهن" (شان پن)، که کل شهر را زیر سلطه‌ی خود گرفته، سرنگون کنند، اما...

«مایک» که یک مرد رقاص با تجربه است، یکی از همکاران جوان ترش را زیر پر و بال خودش می گیرد و به او یاد می دهد که چطور از این راه براحتی پول در بیاورد...