خلاصه داستان: جو و رایسا، دو دوست صمیمی، در آخرین شب دوران دبیرستان به‌طور اتفاقی از طریق یک دروازه مرموز وارد جزیره‌ای اسرارآمیز و جادویی به نام ناکالی می‌شوند. آن‌ها خیلی زود درمی‌یابند که تنها راه بازگشت به خانه، بهای سنگینی دارد؛ چرا که باید خاطراتی را که از دوستی‌شان دارند قربانی کنند. حالا این دو دوست باید پیش از آنکه همه خاطراتشان از یکدیگر برای همیشه محو شود، راهی برای فرار از جزیره پیدا کنند.

بعد از اینکه برگن‌ها به روستای ترول‌ها حمله می‌کنند ، پاپی شاد‌ترین ترولی که تابحال به دنیا آمده ، به همراه دوستش برنچ عازم سفری می‌شوند تا دوستانشان را نجات دهند، ولی ...