درامی با عنصرهای افسانه ای درباره یتیمی که استعداد زیادی در موسیقی دارد و از این استعداد خود استفاده می کند تا به پدر و مادر واقعی خود برسد...

دهه 1960، لیورپول. جاد کارگر بندر به قصد یافتن پدر گمشده اش راهی نیویورک می شود. دست تصادف دختری ‏زیبا به نام لوسی سر راه وی قرار می دهد و این دو نفر دلباخته یکدیگر می شوند. لوسی از فعالان جنبش صلح خواهی ‏است و جاد نیز کم کم جذب ایده های وی می شود. این زوج خیلی زود تحت تاثیر دکتر رابرت و آقای کیت در کوچه ‏های گرینویچ ویلیج پرچم عصیان برافراشته و دامنه اعتراضات مدنی ر تا دیترویت گسترش می دهند. اما احضار ‏مکس-برادر جاد- به سربازی و اعزام او به ویتنام باعث می شود تا این زوج با واقعیت های زمینی تر، خشن تر و تلخ ‏تری آشنا شده، مبارزه برای خاتمه دادن جنگ ویتنام را آغاز کنند...‏