دختری جوان و بدون پدر و مادر، سگی از پوند محلی را به فرزندی قبول می کند، کاملاً غافل از اینکه ظاهراً این یک آزمایش علمی خطرناک است که روی زمین پناه گرفته است و اکنون از خالق آن و کسانی که آن را به عنوان یک انسان می بینند پنهان شده است.

یک کوآلا بنام "باستر" تلاش می کند تا سالن تئاتر سابقش را دوباره باز کند. او در این راه با دوست خوب گوسفندش "اِدی" می خواهند یک مسابقه خوانندگی افتتاح کنند تا حیوانات شهر به آنجا بیان و در این مسابقه شرکت کنند ..

"مکس بارون" مدیر تبلیغاتی 27 ساله ای است که در دوران بهبودی پس از مرگ همسر خود قرار دارد. شبی او در یک بار با "نورا بیکر" پیشخدمت 43 ساله ای که شباهت زیادی به "مرلین مونرو" دارد آشنا می شود. آن دو عاشق هم می شوند و .

«لاری استرود» بعد از حوادث فیلم قبلی در بیمارستان بستری است. کلانتر براکت و دکتر لومیس در خیابان های شهر به دنبال مایکل میرز می گردند، اما مایکل در بیمارستان لاری را پیدا کرده است …