والتر نوجوانی ۱۴۴ ساله است که برای تعطیلات تابستانی نزد دو عموی عجیب و غریب و بداخلاق خود در تگزاس فرستاده می شود. عموهای والتر، گارت و هاب به شیوه خاص خود زندگی می کنند. در خانه آنها تلفن و تلویزیون وجود ندارد و سرگرمی هایشان کاملاً خاص خود آنهاست…

کارآگاه دنی فیشر متوجه می شود که دوست دخترش توسط یک دلال اسلحه از گذشته او ربوده شده است. برای نجات او، او باید 12 چالش خطرناک را که به عنوان انتقام توسط اسیر کننده او تنظیم شده است، انجام دهد.