«اد کرین» (تورنتن) آرایش گر باوقاری است که شک برده همسر بی تفاوت و الکلی اش، «دوریس» (مک دورمند) با رئیس اش (گاندولفینی) رابطه دارد. «اد» نقشه ی می کشد که امیدوار است به کمک آن، هم پول زیادی به جیب بزند و هم انتقامش را بگیرد ...

این فیلم داستان اتفاقاتی که بعد از یک معامله مواد مخدر روی میدهد را به تصویر می کشد. داستانی که از سه زاویه متفاوت گفته می شود...

یک دختر ۱۳ ساله در تولدش یک بازی بخصوص را انجام می دهد. صبح روز بعد او از خواب بیدار می شود و می بیند که تبدیل به زنی ۳۰ ساله شده است...

«دیک تریسی» (بیتی) با تلاشی مداوم، نقشه های شیطانی «بیگ بوی کاپریس» (پاچینو)، رهبر جنایتکاران را بر هم می زند. از طرف دیگر «تریسی» در زندگی خصوصی با نامزدش، «تس تروهارت» (هدلی) که اصرار دارد او شغل کم دردسرتری برای خود دست و پا کند، درگیر است.

سام دختر ۱۶ ساله ای است که پدرش مرده و او بهمراه مادرخوانده و دو دخترش زندگی می کند. مادرخوانده سام زن بدجنس و بی رحمی است و او را مجبور کرده که در اتاق زیر شیروانی زندگی کند. او که دختر تنهایی است، به سراغ اینترنت رفته و شروع به چت کردن می کند. سام قرار ملاقاتی با بهترین دوست اینترنتی اش که تاکنون او را ندیده می گذارد و آنها تصمیم می گیرند در مجلس رقص هالووین همدیگر را ملاقات کنند ...