داستان فیلم از دوران کودکی اندی کاوفمن تا کلوپ‌های کمدی و نمایش‌های تلویزیونی که باعث معروفیتش شد به تصویر کشیده است، همچنین شامل اجراهای خاطره انگیزش در پخش زنده شنبه شب، آخر شب با دیوید لدرمن (Late Night with David Letterman)، جمعه‌ها (Fridays (TV series، و نقش او در طنز تلویزیونی تاکسی به عنوان Latka Gravas می‌باشد.

یک دختر ۱۳ ساله در تولدش یک بازی بخصوص را انجام می دهد. صبح روز بعد او از خواب بیدار می شود و می بیند که تبدیل به زنی ۳۰ ساله شده است...

«سروان دوبی» (ویلیامسن) پلیس عصبی مزاج سن فرانسیسکو، «کارآگاه دیوید استارسکی» (استیلر) و «کارآگاه کن «هاچ» هاچینسن» (ویلسن) را کنار هم قرار می دهد تا از شر هر دو خلاص شود. این دو تحقیقات خود را درباره ی جنایتی آغاز می کنند که به ائتلافی از چند دارودسته ی قاچاقچی ا رتباط دارد.