"ند کیناستون" بازیگری است که سالها نقشهای مونث، به ویژه "دزموندا" در نمایش اوتلو را ایفا می کند. او همچنین رابطه نزدیکی با یکی از اعضای دادگاه سلطنتی، "دوک باکینگهام" دارد. اما وقتی "ماریا" بازیگری مشتاق برای بازی در نقش "دزموندا" داوطلب می شود، این قانون توسط "چارلز دوم" برای همیشه تغییر می کند ...

کارآگاه فرانک کلر در حین بررسی پرونده یک قاتل زنجیره ای با هلن رابطه صمیمی برقرار می کند. با این حال، او از اینکه اقداماتش تحت نظارت است، بی خبر است.