قبل از شروع زندگی دانشگاهی، گروهی از فارغ التحصیلان دبیرستان در آخرین روز تعطیلات تابستانی خود در سال 1962 در خطوط شهری کوچک در کالیفرنیا گشت و گذار می کنند.

داستان دکتر رز کوتر که پس از مشاهده یک حادثه عجیب و غریب و آسیب زا در مورد یک بیمار، شروع به تجربه اتفاقات ترسناکی می کند که نمی تواند توضیحی برایشان پیدا کند.

براساس ماجراهای نویسنده ی به نام ''دشیل هامت'' که درباره ی ناپدید شدن ناگهانی زن زیبای چینی کاباره ای در سانفرانسیسکو است.