گری و وایت دو نوجوان نامحبوب در کالج هستند. ناامیدی آنها از محبوب شدن آنها را به خلق یک زن کامل سوق می دهد. با این حال، خلقت زرق و برق دار آنها چیزی بیش از یک زن است.

یک آرایشگر و تاجر سیاه‌پوست دگرجنس‌گرا با مشتریان زن سفیدپوست خود رابطه جنسی برقرار می‌کند، اما وقتی با منشی سیاه‌پوست خود رابطه برقرار می‌کند، دوست پسر سابق او، که یک اراذل سفیدپوست می باشد، برای بازگرداندن او به اقدامات خشونت‌آمیز متوسل می‌شود.