داستان پسری به‌نام نیت ویلیامز که توسط خاطرات تلخ کودکی‌اش تسخیر شده و در تاریکی دست و پا می‌زند. معلم او یعنی آقای دین، برای او وثیقه می‌گذارد تا نیت از زندان آزاد شود و...

داستان یک خواننده خیابانی جوان و یک کهنه‌سرباز بی‌خانمان که با یکدیگر آشنا می‌شوند تا از طریق موسیقی و دوستی با لحظه‌های سخت زندگیشان مبارزه کنند.

در سال 1930، یک پلیس فاسد اجناس زیادی را در شهر قاچاق می کند و این کار توسط یک سری خون آشام که به او نفوذ ذهنی کرده اند شکل گرفته تا…