بچه گربه ای بی خانمان به نام "اولیور" که در خیابانهای نیویورک سرگردان است به گروهی از سگهای بی خانمان که از دیگران دزدی می کنند می پیوندد.در این دنیای تبهکارانه او با دختری ثروتمند به نام "جنی" آشنا می شود و زندگی اش برای همیشه تغییر می کند...

یک دانشمند آمریکایی به عنوان بخشی از مأموریت شنل و خنجر برای یافتن راه حلی برای رزین فرمول قبل از برنامه ریزی برای فرار به غرب، علناً به آلمان شرقی می رود.