"مارگارت متسون" و دستیار او بر روی پدیده های ماورا الطبیعه تحقیق می کنند. آنها در این راه به سمت تحقیق درباره واسط مشهور که بعد از چند سال که از مرگ مشکوک بزرگترین منتقدش می گذرد، دوباره بازگشته، هدایت می کند...

نیویورک، دهه ی 1980. یک قاچاقچی مواد مخدر به نام «مارکوس» (جفریز) تصمیم می گیرد زندگی بزهکارانه را راه و آوازخوانی پیشه کند و «رپ» بخواند...