گریسی هارت، یک کارآگاه، مجبور می شود تا به عنوان یک شرکت کننده در مسابقه زیبایی دوشیزه ایالات متحده نفوذ کند، زیرا بخش او متوجه می شود که این رویداد از سوی یک بمب گذار ناشناس تهدید می شود.

ساکنان یک شهر کوچک با هم متحد می شوند تا نقشه های یک تاجر متعهد به نام تادئوس رینز را خنثی کنند، که قصد دارد آنها را به بیرون منتقل کند تا راه را برای راه آهن باز کند.