این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد.

یک گرگ بزرگ به جک و دیوید در بریتانیا حمله می کند که منجر به مرگ جک می شود. هنگامی که دیوید در بیمارستان بهبود می یابد، کابوس های جک شکسته ای که به او هشدار می دهد که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است، عذاب می دهد.

برداشتی مسخره از داستان های شرلوک هلمز، که پیشنهاد می کند که بزرگترین کارآگاه جهان صرفاً خلقت تخیلی دکتر واتسون، نابغه واقعی حل جنایت است. با این حال، دکتر یک مشکل دارد، به این معنا که او نیاز به یک بازیگر دارد تا در نقش هولمز ظاهر شود و بهترین چیزی که او می تواند ظاهر شود، ژینالد کینکید است. برای سرپوش گذاشتن بر همه، این جفت بدجور خود را قربانی موریارتی شرور می‌دانند.