در جولای سال 1914، یک کشتی لوکس، ایتالیا را به همراه خاکسترهای خواننده مشهور اپرا "تتوا" ترک می کند. مسافران کشتی شامل دوستان او، خوانندگان اپرا، بازیگران و مسافران عجیب و غریب است. زندگی در روز اول بسیار شیرین است اما در روز سوم کاپیتان مجبور می شود تعداد زیادی پناهنده صربی که از رعشه های جنگ جهانی اول فرار کرده اند را نجات دهد...

داستان فلینی جوان، (پیتر گونزالز) که زادگاهش را که شهری کوچک در ایتالیا است, ترک می کند و به شهر بزرگ رم می رود، او در یک شبانه روزی زندگی کرده و با بومیان دهه 30 و 40 دمخور می شود. در داستانی متناوب، فلینی سالخورده (فدریکو فلینی) برای ساخت یک فیلم درباره رم دوباره به آنجا باز می گردد.