جیلیان، یک جادوگر، هندرسون، مردی خوش تیپ را طلسم می کند تا او را عاشق خود کند. در کمال تعجب، شیفتگی او به هندرسون به عشق تبدیل می شود. آیا جیلیان حقیقت را به او خواهد گفت؟

یکی از ماموران وفادار اف بی آی،سازمان را برای مبارزه علیه گروهی از جنایتکاران سازمان یافته و جاسوسان کمونیست آماده می کند...