پس از اینکه سوان تهیه‌کننده موسیقی، آهنگ‌های وینسلو لیچ را می‌دزدد و آن را به یکی از گروه‌هایش می‌دهد، لیچ مخفیانه وارد دفاتر سوان می‌شود. سوان با گرفتن لیچ، او را به خاطر خرید و فروش مواد مخدر قاب می‌کند که او را به زندان می‌اندازد. پس از شکست لیچ و تلاش مجدد برای خرابکاری در امپراتوری سوان، یک حادثه صورت او را در هم می ریزد. سپس لیچ لباسی می پوشد و تبدیل به فانتوم می شود و قصد دارد سوان را خراب کند در حالی که خواننده فینیکس را از سرنوشتی وحشتناک نجات می دهد.

جک کیتس، یک بازپرس پلیس، به شدت به دنبال مرد یخی، یک فروشنده مواد مخدر بی رحم در منطقه خلیج سانفرانسیسکو است، بنابراین او رجی، یک محکوم سابق را متقاعد می کند تا در جستجوی خود همکاری کند و به او کمک کند.