یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد...

کارآگاه نیویورکی، «نیک کانکلین»، و همکارش، «چارلی وینسنت»، خلافکار ژاپنی، «ساتو» را که خود دستگیر کرده اند به اوزاکا می برند. اما «ساتو» در همان فرودگاه با کمک افرادش می گریزد و «کانکلین» می کوشد که بار دیگر او را گرفتار کند...