داستان فلینی جوان، (پیتر گونزالز) که زادگاهش را که شهری کوچک در ایتالیا است, ترک می کند و به شهر بزرگ رم می رود، او در یک شبانه روزی زندگی کرده و با بومیان دهه 30 و 40 دمخور می شود. در داستانی متناوب، فلینی سالخورده (فدریکو فلینی) برای ساخت یک فیلم درباره رم دوباره به آنجا باز می گردد.

پس از اینکه آقای گارونه، یک معمار، به قتل رسیده است، کمیسر پلیس سانتاماریا در مورد پرونده تحقیق می کند. سرنخ ها او را به جامعه ی بالای تورینو هدایت می کند، جایی که او عاشق یک مظنون می شود.