بعد از اینکه برگن‌ها به روستای ترول‌ها حمله می‌کنند ، پاپی شاد‌ترین ترولی که تابحال به دنیا آمده ، به همراه دوستش برنچ عازم سفری می‌شوند تا دوستانشان را نجات دهند، ولی ...

پاپی و برنچ و دوستانشان برای بازگرداندن نظم و متحد کردن ترول‌ها به یک ماموریت فوق‌العاده به تمامی سرزمین‌های دیگر می‌روند. اما در این مسیر با مشکلات فراروانی مواجه می‌شوند که…