دو پلیس پاریسی برای پست رئیس پلیس با هم رقابت می‌کنند و در تلاش برای پیشی گرفتن از دیگری بی‌رحمانه‌تر می‌شوند، تا زمانی که به نظر می‌رسد هیچ تفاوتی بین آنها و جنایتکارانی که آنها را تعقیب می‌کنند، وجود ندارد.

«رایل» پسربچه ای ۱۱ ساله است که به تازگی با چوب، دو دندان همكلاسی خود را شكسته است. بعد از این اتفاق، خانواده رایل برای دلجویی به خانه خانواده «هویل» می‌روند و با رفتار بسیار محترمانه ای مواجه می شوند، اما رفته رفته خشونت در روابط آنها به وجود می آید و وضعیتی بسیار تاسف‌بار به ‌وجود می آورد.

این فیلم داستان یک جاسوس بین‌المللی (کوین کاستنر) را روایت می کند که قصد دارد دست از کارهای خطرناک بردارد و با همسر و دخترش که مدت‌ها از آن‌ها جدا بوده روابط بهتری برقرار کند اما ابتدا باید آخرین ماموریت خود را به پایان برساند...