دنجی با یک فرد جدید به نام رزه آشنا می‌شود و به او علاقه‌مند می‌شود. اما دنجی نمی‌داند که رزه انگیزه‌های پنهانی و خطرناکی دارد.

خلاصه داستان : خون آشامی معروف به "وانیتاس" از گونه ی خود بخاطر اینکه زیر یک ماه کامل آبی متولد شده بود، متنفر بود. زیرا بیشتر آنها در شب یک سرمه ایجاد می شوند.

نائو کانزاکی، دانشجوی ساده‌دل و صادقی که ناگهان چمدانی حاوی صد میلیون ین دریافت می‌کند، وارد رقابتی می‌شود که در آن فریب، خیانت و بازی‌های روانی حرف اول را می‌زنند و برای زنده ماندن در این نبرد ذهنی، ناچار می‌شود از نابغه‌ای کلاهبردار کمک بگیرد تا حقیقت را از میان انبوهی از دروغ‌ها پیدا کند.

این قهرمانان هستند که از تعادل دنیا محافظت می کنند، شهاب سنگی برفروخته و سرخ رنگ در یکی از همین دنیاها به نام نئو ورلد سقوط می کند. جوانی که حافظه اش را ازدست داده و خود را ووکانگ معرفی می کند در نقطه سقوط ظاهر می شود. هرج و مرجی که با این حادثه آغاز شده به تدریج به دنیاهای دیگر گسترش پیدا می کند. در همان زمان، ژوگ لیانگ از طریق طالع بینی متوجه آمدنه یک فاجعه می شود. او به همراه متحدش، لیو بی و ووکانگ برای نجات جهان از این بحران وارد عمل می شوند. هنگام ملاقات با قهرمانان ووکانگ چه فکری در سر دارد؟ آیا این پسر به دنبال صلح است یا فاجعه؟