«نیک ولز» (دنیرو) سارقی است میان سال که می خواهد از زندگی تبهکارانه کناره بگیرد و کلوب موسیقی جازش را بگرداند. اما پیش از آن که «نیک» بتواند به رؤیاهایش جامه ی عمل بپوشاند، «ماکس» (براندو)، مال خر و در واقع استاد و شریک تجاری اش او را تحت فشار قرار می دهد تا یک سرقت نهایی را هم برای او به انجام برساند…

در مورد یک افسر پلیس با استعداد اما آشفته به نام النور فالکو است که در شب سال نو توسط بازپرس ارشد FBI برای کمک به شناسایی و دستگیری قاتلی که مردم شهر را به وحشت انداخته، استخدام می‌شود و…