«نیک ولز» (دنیرو) سارقی است میان سال که می خواهد از زندگی تبهکارانه کناره بگیرد و کلوب موسیقی جازش را بگرداند. اما پیش از آن که «نیک» بتواند به رؤیاهایش جامه ی عمل بپوشاند، «ماکس» (براندو)، مال خر و در واقع استاد و شریک تجاری اش او را تحت فشار قرار می دهد تا یک سرقت نهایی را هم برای او به انجام برساند…

مردی که توسط مامور گمرک تحت بازجویی قرار گرفته،داستان تغییر زندگی اش هنگام ساخت فیلمی در مورد ادعای قتل عام ارامنه را بازگو می کند