هاتوری چیس، 15 ساله. گمشده، بدون امید و بدون خانواده - او خود را به یک جادوگر غیرانسانی معروف به الیاس آینزورث می‌فروشد. مردد، زندگی جدیدی را با او به عنوان شاگرد جدیدش آغاز می کند.

چهار دانش آموز دبیرستانی برای زندگی دانشگاهی خود آماده هستند، اما با یک دانش آموز انتقالی جدید، همه چیز تغییر می کند.

روزی روزگاری در مکانی دور و دراز، دو سرزمین وجود داشت. جهان به یک سرزمین درونی و یک سرزمین بیرونی تقسیم شد. مردم از سرزمین بیرونی می ترسیدند.

«کنجی گیون» یک دانش‌آموز کوتاه‌قد اما پر‌جنب‌و‌جوش در دبیرستان «کاناگاوا» است. درست پس از مراسم افتتاحیه‌ی مدرسه، او با «سومیاکی ایواشیمیزو» که دانش‌آموزی قد‌بلند اما ترسو به شمار می‌رود آشنا می‌شود و هردوی آن‌ها برای تماشای مسابقه راگبی دعوت می‌شوند.

این انیمه به ماجراهای ساکنان زندان نانباکا میپردازد.