سایمون، یک مرد به شدت مذهبی که در قرن چهارم زندگی میکند برای نزدیکی بیشتر به خداوند از یک برج بالا میرود. شیطان میخواهد او را بر روی زمین برگرداند و در تلاش است تا او را اغفال کند.

پدر نازاریو، یک کشیش کاتولیک رومی نجیب و مهربان، پس از متهم شدن به پناه دادن به یک قاتل، تصمیم می گیرد لباس خود را کنار بگذارد و دست به گدایی بزند.

تریستانا، یک نوجوان، توسط دون گاریدو، نجیب زاده با جهان بینی سوسیالیستی به فرزندی پذیرفته می شود. او به زودی به ضعف خود در رابطه با جنس زیبا عمل می کند و تریستانا را اغوا می کند و او را از دوست داشتن دیگران منع می کند.

یک دلال اسلحه و یک پیروان ماموریتی را آغاز می کنند تا یک رهبر انقلابی را از دست دشمنانش نجات دهند. آنها در راه خود درگیر حوادث ناگوار متعددی می شوند.