جیمی نوجوان و همجنسگرا برای زندگی در جامعه شاهدان یهوه فرستاده می شود، او به شدت عاشق یک دختر شاهد مومن می شود و آن دو وارد یک رابطه جدی با عواقبی می شوند که بقیه زندگی آنها را تغییر می دهد.

داستان دختری به نام لیدیا است که برادرش در میان مه ناپدید می‌شود، او سوار یک کشتی پرنده شده و می‌فهمد که با کمک خاطراتش، می‌تواند قدرت‌های ویژه‌ای خلق کند، در نهایت لیدیا همراه با لوکاس و حیوان خانگی‌اش، برای نجات برادرش راهی سفری پرماجرا می‌شوند.