گروهی از جهش‌یافته‌ها با کمک مرد جوانی که آنها را کشف می‌کند، تلاش می‌کنند تا از یک قاتل زنجیره‌ای روان‌پریش و مراقبان سرخ‌دل فرار کنند.

پس از اینکه یک مالک باشگاه به طور تصادفی پین هد، موجودی شیطانی را از یک جعبه پازل بیرون می‌آورد، این دومی به کشتار می‌رود. خبرنگاری که از او و قدرت هایش مطلع می شود تصمیم می گیرد جلوی او را بگیرد.