یک پسر فقیر و پدربزرگش یک بار در زندگی فرصتی برای کشف کارخانه شکلات اسرارآمیز ویلی وانکا، یک شیرینی‌پز عجیب و غریب پیدا می‌کنند.

پدر و نامادری دختر نوجوانی به نام سارا، او را در خانه گذاشته اند تا از برادر نوزادش توبی مراقبت کند. گروهی جن با استفاده از این فرصت، توبی را می ربایند، و سر دسته شان، جارت، به سارا می گوید که فقط سیزده ساعت فرصت دارد تا از هزار تویی که به شهر اجنه می رسد، بگذرد اگر موفق نشود، برادرش هم جن خواهد شد.

"کنتس الیزابت" سالخورده به همراه معشوقش "کاپیتان دوبی" با خشونت بر اروپای قرون وسطی حکمرانی می کند. او متوجه می شود خون دختران جوان جوانی اش را حفظ می کند به همین دلیل از "دوبی" می خواهد دختران جوان را برباید و...