دو کودک خردسال که در خانواده ای به ظاهر بت پرستی در حومه رم زندگی می کنند. با این حال، تنش‌های ناپایدار درون خانواده‌های آنها به تدریج منجر به رنج و مبارزه می‌شود.

تریپ به عنوان دستیار بابانوئل به جای اسباب‌ بازی، وسایل عجیب و غریب درست می‌کند. در این میان تریپ با الیا، پسری خجالتی که در روستایی در کوه‌های ایتالیا زندگی می‌کند، روبرو می‌شود. حال تریپ و الیا با هم متحد شده...