ساعت گرگ و میش است که تشخیص خوب از بد، دوست از دشمن دشوار است. لی یک افسر نمونه NIS است که توسط همسالانش تحسین می شود، خانواده اش او را تحسین می کنند و دوباره به هم می پیوندند...

داستان درباره ماموران سرویس اطلاعات ملی پارک پیونگ هو و کیم جونگ دو است که هنگام تعقیب مسوول جاسوسان کره شمالی با یک کشف عظیم روبرو می شوند...

داستان پارک تای سوو که در یک خانواده ساده و سنتی به دنیا آمده و قصد تحصیل در یکی از دانشگاه های کره جنوبی را دارد. به محض تحقق رویایش، وارد مشکلات عجیبی می شود که...

پارک گنگ یون، رئیس یک تیم تحقیقاتی است که با جنایات جدی سر و کار دارد.