این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد.

نیک ریورز، ستاره راک بسیار موفق، برای اجرای یک جشنواره فرهنگی به آلمان شرقی سفر می کند. او پس از عاشق شدن با یک بازیگر زن، خیلی زود درگیر یک جنبش مقاومت می شود.