در قلمرو نیومکزیکو در سال 1852، یک گروه سواره نظام جایگزین کوچک به پست جدید خود، قلعه ای در رودخانه کلرادو، می روند، اما آن را در معرض حمله سرخپوستان اوت قرار دادند. فقط 9 نفر از مکمل های اصلی زنده می مانند و با درک اینکه سرخپوستان دوباره حمله خواهند کرد، مجبور می شوند با قایق های مسطح از رودخانه کلرادو فرار کنند.

تراویس، ارلیس و لسبث توسط اپاچی ها دستگیر شده اند و فرزند یلر پیر به دنبال ان ها میگردد...

رئیس دسته رومیان "مارسیان" توسط "آتیلا" در راه قسطنطنیه دستگیر و پس از مدتی موفق به فرار می شود.او پس از بازگشت متوجه می شود امپراطور روم شرقی با "آتیلا" نقشه ای طرح ریزی کرده اند و...