الیوت، یک ماهیگیر جوان با صدایی خارق‌العاده، زمانی که مدیر موسیقی برجسته سوزان او را در یک مهمانی کشف می‌کند، شانسی بزرگ را در پیش روی خود می بیند.

بازرس بیمه مکس در حال تحقیق در مورد ناپدید شدن آرتور است . این ماموریت , او را به سفری طولانی و مرموز می برد . در حالی که مکس شروع به سوال از واقعیت خودش در مورد واقعیت می‌کند و…