دکتر پرتوریوس برای ادامه آزمایشات دکتر فرانکنشتاین باید هیولای فرانکنشتاین را که تصور می شود چهل سال پیش در آتش سوزی مرده است، پیدا و احیا کند.

یک فرد جوان که در کارناوال کار می کند، استعداد فوق العاده ای در گول زدن مردم با استفاده از زبان خود دارد. او با یک زن روان شناس رابطه برقرار کرده که حتی از خودش نیز خطرناک تر است.